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VR/AR逐渐渗透至各行业,成长期即将到来

2016年11月07日 17:33:512110东方财富证券

1、上周指数继续上涨,周涨幅为0.43%收于3104.27点。本周电子板块下跌0.10%,上证指数上涨0.43%,沪深300指数上涨0.37%,创业板指数下跌0.71%。2016年初以来电子板块下跌8.56%,沪深300下跌10.48%,跑赢沪深300指数1.92个百分点,列25个东方财富子行业中的位第9位。

2、从电子行业的四个二级子行业来看,电子设备制造和电子元件分别上涨0.40%和0.16%,电子器件和半导体分别下跌0.28%和1.13%。

3、苹果正受益于《口袋妖怪Go》(PokémonGo)的流行,此游戏在今夏发布后,迅速吸引到5亿的下载量。苹果的音乐收入增长了22%。AR/VR在各个领域的应用开始范围逐渐增大和内容多样化,包括游戏,电商,广告,房地产,旅游,幼教和社交等等。从上市公司角度来看,我们精选盈利预测中三季报净利率同比增长率大幅高于中报净利率同比增长率的VR/AR个股,如欧菲光,联创电子和歌尔股份,我们看好相关个股。

【配置建议】

1、三季报即将开始披露,建议关注业绩增长率比中报大很多的公司;

2、关注VR/AR概念的歌尔股份和联创电子,及受益于摄像头相关的欧菲光。

【风险提示】

1、外围相关市场行业大幅波动风险;

2、国内股市系统性风险;

3、主题投资退潮风险。

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